證券代碼：600461?????????證券簡稱：洪城環境???????????公告編號：臨?2023-045
債券代碼：110077?????????債券簡稱：洪城轉債
??????????????江西洪城環境股份有限公司
(相關資料圖)
???????關于“洪城轉債”轉股價格調整的公告
???本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●調整前轉股價格：6.21?元/股
●調整后轉股價格：5.78?元/股
●“洪城轉債”本次轉股價格調整實施日期：2023?年?7?月?4?日。
???一、可轉債基本情況
???經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]2587?號文核準，江西洪城環境
股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2020?年?11?月?20?日公開發行了?18?億元可
轉換公司債券，并于?2020?年?12?月?17?日在上海證券交易所上市交易（債券簡稱
“洪城轉債”，轉債代碼“110077”）。“洪城轉債”存續的起止日期自?2020
年?11?月?20?日至?2026?年?11?月?19?日止，轉股的起止日期自?2021?年?5?月?26?日至
月?15?日披露的《江西洪城水業股份有限公司公開發行可轉換公司債券上市公告
書》（公告編號：臨?2020-098）。
元（含稅）。因此，“洪城轉債”轉股價格從?6.71?元/股調整到?6.21?元/股，具
體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城環
境股份有限公司關于“洪城轉債”轉股價格調整的公告》
????????????????????????（公告編號：臨?2022-065）。
???二、轉股價格調整依據
???公司?2022?年度利潤分配方案已經?2023?年?5?月?5?日召開的公司?2022?年年度
股東大會審議通過，具體內容詳見公司于?2022?年?5?月?6?日在上海證券交易所網
站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城環境股份有限公司?2022?年年度股東大
會決議公告》
?????（公告編號：2023-032）。本次利潤分配方案以截至股權登記日（2023
年?7?月?3?日）下午上海證券交易所收市后的總股本為基數，向全體股東每股派發
現金紅利?0.434?元（含稅），公司本年度不進行資本公積金轉增及送股，具體實
施情況詳見同日披露的《江西洪城環境股份有限公司?2022?年年度權益分派實施
公告》（公告編號：臨?2023-044）。
??根據公司?2020?年?11?月?18?日在上海證券交易所網站披露的《江西洪城水業
股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》
??????????????????????（以下簡稱“《募集說明書》”）
相關條款約定，在“洪城轉債”發行之后，當公司發生派送紅股、轉增股本、增
發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派送現金股
利等情況使公司股份發生變化時，將按相應計算公式進行轉股價格的調整（保留
小數點后兩位，最后一位四舍五入）。因此，公司將對“洪城轉債”的轉股價格
進行調整。
??三、轉股價格調整公式
??根據《募集說明書》發行條款，在“洪城轉債”發行之后，當公司發生派送紅
股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配
股以及派送現金股利等情況使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格
的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：
??派送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
??增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
??上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
??派送現金股利：P1=P0－D；
??上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
??其中：P0?為調整前轉股價，n?為送股或轉增股本率，k?為增發新股或配股率，
A?為增發新股價或配股價，D?為每股派送現金股利，P1?為調整后轉股價。
??根據上述約定，因公司實施?2022?年度利潤分配方案，僅發生派發現金股利
的情況，本次調整公式為?P1＝P0－D，P0?為?6.21?元/股，D?為?0.434?元，“洪城
轉債”的轉股價格由?6.21?元/股調整為?5.78?元/股（保留小數點后兩位，最后
一位四舍五入），“洪城轉債”自?2023?年?6?月?27?日至?2023?年?7?月?3?日（本次
權益分派股權登記日）期間停止轉股，2022?年?7?月?4?日（2022?年年度利潤分配
除息日）起恢復轉股，調整后的轉股價格自?2022?年?7?月?4?日起生效。
特此公告。
????????????????????????????江西洪城環境股份有限公司董事會
??????????????????????????????????二〇二三年六月二十八日
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責任編輯：Rex_27
