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今日聚焦!公用事業與環保行業:市場化電量高增 四川十四五加快建設火電


(相關資料圖)

我國電力市場交易 電量快速增長,國網區域市場交易電量最高。2022 年1-8月我國市場交易電量為3.5 萬億千瓦時(+44.3%),占全社會用電量比重為59.8%,創歷史新高。我國全社會用電量市場化率已由17 年的25.9%增至22年8月的59.8%,5年多以來增長33.9pp,有助于改善火電公司業績,促進新能源電力市場化消納。2022 年1-8 月,國網區域市場交易電量最高為27464億千瓦時;內蒙古區域全社會用電量市場化率最高為70.3%。

我國省內市場交易電量增速更快,省內電力直接交易是核心。2022年1-8月,我國省內市場交易電量為2.8萬億千瓦時,在全社會用電量中占比48.3%;省間交易電量為0.67 萬億千瓦時,在全社會用電量中占比11.5%。相對于省間市場交易,省內市場交易電量在全社會用電量中占比5年增長15.8%,增速更快。在省內市場交易電量構成中,電力直接交易26823 億千瓦時,占比96.1%,是省內市場交易核心,也是我國電力市場交易核心。從省內和省間兩大空間維度考慮,我國電力體系市場化進程不斷加快。

四川省火電裝機占比持續擴大,已開工的15 個項目計劃投資約429億元。“十四五”期間,四川省計劃新增投資超6000 億元,將持續提升電力系統“抗風險”能力。到2025 年,預計水電裝機將至1.06 億千瓦,風電裝機將至1000萬千瓦,光伏裝機將至2200 萬千瓦,火電裝機將增至2760 萬千瓦,并且火電裝機占比將持續擴大,水電裝機占比會持續下調。四川省目前已有15 個電源電網項目開工,其中水電、風電、光伏、電網項目分別為1個、7個、3個、4 個,計劃總投資約429 億元。

內蒙古核準7.0GW市場化新能源項目,22H1 我國風機訂單量占全球73.8%。

2022 年9 月28 日,內蒙古能源局批準實施市場化消納新能源項目17 個,共配建新能源規模約7.0GW(光伏規模約3.2GW、風電規模約3.8GW)。其中,源網荷儲一體化項目5 個,總規模3.5GW;風光制氫一體化示范項目7 個,總規模1.7GW;燃煤自備電廠可再生能源替代項目5個,總規模1.8GW。22H1我國風機訂單量為45GW,在全球占比高達73.8%。22Q2 中國風電訂單量達35GW,在全球占比達80%以上,推動全球風機訂單量同比上漲36%。

投資建議:近期電力板塊關注度持續提升,建議重點關注:1)火電:華電國際、國電電力、華能國際、內蒙華電等;2)風光:三峽能源等;3)水核:長江電力、中國核電等;4)其他:青達環保、新奧股份、協鑫能科、中國天楹、川能動力等。

風險提示:煤價回落不足、市場化電量增速放緩、火電企業業績不及預期等。

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轉自西南證券股份有限公司 研究員:王穎婷

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責任編輯:Rex_08

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