川財周觀點
本周光伏板塊表現較好，風電板塊仍以震蕩調整為主，行業整體形勢向好。光伏方面，本周供應鏈價格維持相對平穩態勢，隨著國慶假期即將來臨，生產環節的用料調配計劃逐漸加緊安排，預計9 月硅料價格整體以平穩趨勢為主。后續在全球光伏裝機需求持續旺盛的背景下，產業鏈有望實現量利齊升，繼續看好光伏產業鏈一體化，以及逆變器環節的龍頭企業。風電方面，國內風電招標持續高增，疊加歐洲海風需求規劃明確，風電行業景氣預期持續加強。隨著風光大基地項目和海上風電項目加速推進，疊加風機大型化降本趨勢，風電龍頭企業盈利有望隨原材料跌價持續釋放，繼續看好風電零部件和海上風電相關產業鏈的龍頭企業。
(資料圖)
市場一周表現
本周電力設備指數上漲0.80%，上證指數下跌1.22%，滬深300 指數下跌1.95%。各子板塊中，電池指數上漲0.77%，光伏設備指數上漲1.29%，風電設備指數下跌1.41%。個股方面，光伏設備行業周漲幅前三的公司為：億晶光電（600537.SH,21.68%），清源股份（603628.SH,10.88%），禾邁股份（688032.SH,9.24%）；周跌幅前三的公司為：航天機電（600151.SH, -7.62%），通靈股份（301168.SZ, -7.52%），福斯特（603806.SH,-6.73%）。
風電設備行業周漲幅前三的公司為： 海力風電（ 301155.SZ,2.94% ），日月股份（603218.SH,2.79%），天順風能（002531.SZ,1.06%）；周跌幅前三的公司為：禾望電氣（603063.SH,-6.17%），天能重工（300569.SZ,-6.05%），湘電股份（600416.SH,-5.78%）。
行業動態
9 月16 日，工信部發布《關于開展2022 年度綠色制造名單推薦工作的通知》，按照“優中選優、寧缺毋濫”的原則，組織本地區企業（含央企）、園區等開展申報工作，遴選確定本地區綠色工廠、綠色設計產品、綠色工業園區、綠色供應鏈管理企業推薦名單。鼓勵各地建立完善本地區綠色制造標桿培育機制，發布省級綠色制造名單，對納入名單的企業或園區給予優先推薦。（財聯社）
9 月16 日，廣東省人民政府印發《廣東省“十四五”節能減排實施方案》，方案提出：
全面提高建筑節能標準，加快發展超低能耗、近零能耗建筑，全面推進新建民用建筑按照綠色建筑標準進行建設，大型公共建筑和國家機關辦公建筑、國有資金參與投資建設的其他公共建筑按照一星級及以上綠色建筑標準進行建設。（財聯社）9 月19 日，四部門關于開展《國家工業資源綜合利用先進適用工藝技術設備目錄》推薦 工作的通知，通知提出，擬遴選發布一批資源綜合利用領域先進適用工藝技術設備目錄。
擬推薦的工藝技術設備主要面向工業固廢減量化、工業固廢綜合利用、再生資源回收利用和再制造等四個領域。其中再生資源回收利用領域，包括了新能源汽車廢舊動力電池、廢玻璃、廢舊光伏組件、廢舊風電葉片等再生資源回收利用工藝技術設備。（北極星太陽能光伏網）
9 月19 日，甘肅省人民政府辦公廳印發關于支持全國一體化算力網絡國家樞紐節點（甘肅）建設運營若干措施的通知，通知指出，鼓勵使用風能、太陽能等可再生能源，通過雙邊交易，提升數據中心綠色電能使用水平。（北極星太陽能光伏網）9 月20 日，甘肅能源監管辦發布甘肅省電力輔助服務市場運營暫行規則（征求意見稿），文件指出，市場主體包括已取得發電業務許可證（包括豁免范圍內）的省內發電企業（包括火電，水電，風電，光電等），市場化電力用戶（市場化工商業用戶，代理購電工商業用戶），以及經市場準入的新型儲能、聚合商、虛擬電廠等，新建機組、儲能設施歸調并經性能認定后方可進入市場，提供電力輔助服務。（北極星太陽能光伏網）9 月22 日，國家發改委、國管局、財政部聯合印發《關于鼓勵和支持公共機構采用能源費用托管服務的意見》。意見提出，因地制宜釆用能源費用托管服務。對于列入本地區重點用能單位名錄的，單位建筑面積能耗超過所在地區同類型公共機構能耗定額基準值的，或者空調、照明等主要用能系統能效水平未達到能效強制性國家標準二級以上的公共機構，適宜優先采用能源費用托管服務開展節能改造，切實降低能耗水平。（財聯社）? 公司公告
東方日升：公司發布公告稱，公司擬向包括公司實際控制人林海峰在內的不超過35 名符合中國證監會規定條件的特定投資者發行不超過2.70 億股，募集資金總額不超過50億元(含本數)，扣除發行費用后擬用于5GWN 型超低碳高效異質結電池片與10GW 高效太陽能組件項目、全球高效光伏研發中心項目和補充流動資金。
ST 中利：公司發布公告稱，由全資子公司蘇州騰暉光伏技術有限公司的控股子公司黃驊市驊電騰暉新能源有限公司投資的“年產2GW 光伏組件項目”在河北省黃驊市舉行了開工儀式。
億晶光電：公司發布公告稱，公司擬在安徽省滁州市全椒縣經開區投資建設年產10GW 光伏電池、10GW 光伏切片、10GW 光伏組件項目。
鈞達股份：公司發布公告稱，公司中文名稱由“海南鈞達汽車飾件股份有限公司”變更為“海南鈞達新能源科技股份有限公司”，英文名稱由“Hainan Drinda Automotive TrimCo.,Ltd.”變更為“HainanDrinda New Energy Technology Co.,Ltd.”，證券代碼“002865”
和證券簡稱“鈞達股份”保持不變。
禾望電氣：公司發布公告稱，公司擬以2.14 億元的價格收購星晨發展持有星晨實業的100%股權。
寶馨科技：公司發布公告稱，公司擬與張春福教授、朱衛東副教授、安徽大禹實業集團 有限公司就“HJT-鈣鈦礦疊層、鈣鈦礦電池”產業化技術開發及產品推廣達成合作意向，擬簽署《項目投資合作協議》及成立合資公司。
海目星：公司發布公告稱，公司擬向不超過35 名特定投資者，非公開發行股票數量不超過6052 萬股（含），發行股票募集資金總額不超過20 億元，扣除發行費用后用于西部總部及激光智能裝備制造基地項目（一期）、海目星激光智造中心項目、補充流動資金。
中廣核：公司發布公告稱，截至2021 年底，中廣核國內新能源控股在運裝機2802 萬千瓦，海外新能源控股在運裝機1222.9 萬千瓦，累計為全國29 個省份以及海外15 個國家和地區提供清潔能源。
節能風電：公司發布公告稱，擬與哈電風能有限公司共同出資設立哈電節能風力發電有限公司，注冊資本金為人民幣1000 萬，其中公司出資660 萬元持股66%，哈電風能出資340 萬元持股34%。
風險提示：供應鏈瓶頸導致需求量不及預期、市場競爭加劇導致行業盈利能力下滑等。
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轉自川財證券有限責任公司 研究員：孫燦
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責任編輯：Rex_08
